全球快看点丨A股制造业企业数达3313家 行业龙头不断涌现
中国上市公司协会26日发布了《中国高端制造业上市公司白皮书2022》(以下简称“报告”)。报告显示,截至2022年12月10日,我国A股制造业上市公司数量达到3313家,占A股全部的65.5%。其中,高端制造行业上市公司数量达到2121家,占制造业上市公司的65%,相比于2017年底的1250家增长了69.7%。
制造业是国民经济命脉所系,是立国之本、强国之基。党的十八大以来,我国制造业发展取得了巨大成就,增加值从2012年的16.98万亿元增加到2021年的31.4万亿元,占全球比重从20%左右提高到近30%,持续保持世界第一制造大国地位。高端制造业也取得了长足发展,科技水平和创新发展能力持续提升,综合实力和竞争力稳步增强。党的二十大报告指出,“建设现代化产业体系,坚持把发展经济的着力点放在实体经济上,推进新型工业化,加快建设制造强国、质量强国、航天强国、交通强国、网络强国、数字中国”,“实施产业基础再造工程和重大技术装备攻关工程,支持专精特新企业发展,推动制造业高端化、智能化、绿色化发展”,为我国制造业、特别是高端制造业的发展指明了方向和路径。
受益于国家产业政策扶持、国际环境改变和我国产业结构转型升级的历史机遇,我国高端制造业上市公司数量持续增加。尤其是2018年以来,随着自主可控的加速推进,半导体、高端机械制造迎来爆发期;受双碳目标、国际能源短缺、电能替代等驱动,风电、光伏、储能、新能源智能汽车、交通装备电气化等高速发展。高端制造业上市公司发展呈现出七大特点。
(资料图)
一是市值增长显著,行业龙头涌现。2017年以来,高端制造业上市公司的市值表现优异,100亿元市值以上公司由2017年底的338家增加到报告期内的664家,其中半导体、电力设备及新能源版块增长最为明显,分别实现357%和135.8%的增长。千亿元市值以上公司数量明显增加,截至报告期内,高端制造行业上市公司达千亿元以上的有34家,其中,电力设备及新能源、半导体板块分别由0家增加至15家和6家;电子、机械制造、医药、医疗分别由1/2/2/0家增至4/4/4/3家,均实现了数倍的增长。行业龙头的快速涌现,代表着我国高端制造业在上述细分领域竞争力和话语权的不断增强。
二是营收和盈利水平持续增强,产品附加值不断提升。过去5年中,我国高端制造上市公司营收持续增长,由2017年的7.47万亿元增长至2021年的11.79万亿元,复合增长率为12%,2021年同比增长率达到20.1%。除2019年疫情影响生产交付外,高端制造业增速领先我国GDP增速5个百分点以上。从净利润水平看,虽然2018年受到贸易摩擦等因素影响,高端制造上市公司利润水平有所下滑,但随着国产替代的推进和海外市场开拓,利润水平自2020年开始快速提高,2020年增速高达46%。除2018年外,其他年份利润增速均高于营收增速,体现了我国高端制造业上市公司产品附加值逐渐提升,盈利能力不断增强。
三是研发投入大幅增加,研发人员占比不断提高。伴随着规模增加和相关技术逐渐进入“无人区”,我国高端制造业上市公司研发投入快速增加,2017年-2021年研发支出由3127.7亿元增加至6425.9亿元,复合增长率达19.7%。研发投入维持高位,为企业突破前沿技术,形成研发提升技术、技术创造利润、利润驱动创新的正向循环提供了保障。过去5年中,高端制造上市公司研发人员数量由82.5万人快速增长至136万人,复合增长率达13.3%。研发人员占比稳步提升,由2017年14.8%提升至2021年17.9%。研发人员占比的不断提高意味着行业由劳动密集型向人才密集型、科学技术密集型的转变。
随着收入增长,高端制造业上市公司的税收贡献也在稳步增加。由2017年的914.1亿元,增加至2021年的1311.4亿元,复合增长率为9.4%,低于同期营收的增速,体现了我国对高端制造业的政策支持力度。
四是产业布局呈明显聚集态势。目前,高端制造业上市公司主要分布在京津冀、长三角和珠三角地区。其中,京津冀地区主要包括了半导体、能源和医疗设备等行业;长三角地区主要包括新能源、电子、医疗、半导体和机械制造等行业;珠三角地区主要包括电子、新能源、医疗设备和机械制造等行业。另外,合肥、成都和西安等城市通过自身的政策和历史的产业布局,在形成自身独特的产业集群。统计的2121家上市公司中,注册地在广东的最多,为403家,江苏、浙江、上海、北京紧随其后。
我国高端制造业在长三角等重点区域过去几年呈现快速增长的趋势,以安徽为例,在过去几年内,上市公司数量由31家发展到67家。在国际局势、疫情、宏观经济等因素影响下,上市公司收入保持持续增长,由1671亿元增长至2176亿元。
五是海外布局逐渐加速,营收占比持续提升。我国高端制造业上市公司在过去几年海外布局逐渐加速,海外业务收入占比持续快速提升。海外业务贡献总收入由2017年的13.77万亿元提升至2021年27.51万亿元,实现收入翻倍;收入比例逐渐提升,截至2021年,23%的营业收入由海外业务贡献。此外,高端制造业海外业务收入增速显著高于我国GDP增速和出口金额增速,我国出口产品结构正在逐步改变,由劳动密集型产品向高附加值的先进制造业产品转变。
我国制造业出口占商品出口比例持续稳步提升,截至2020年达到93%,改变了轻工产品出口占据主要比例的局面,出口产品中光伏、锂电产品表现比较突出。受益于高端制造业的发展,我国出口商品机构持续改变,以电子、电力设备、乘用车及零部件、机械制造为代表的高端制造产品比重持续提升。
六是国产替代为未来发展的主要方向。随着国家贸易冲突背景下的逆全球化加剧,以半导体为代表的高端制造产品的国产替代需求持续高涨,在海外供应不确定性加剧的背景下,随着国产产业链的进一步哺育和发展,国产替代逐渐成为高端制造业发展的主线之一,为未来的发展提供持续增量。在化石能源短缺、能源转型、全球能源危机的大背景下,新能源的发展和再电气化进程有望成为未来一段时间的主旋律,带动着光伏、风电、储能等为首的新能源设备持续高速发展。技术进步带来降本提效空间,促进对传统能源的进一步替代,逐步构建以新能源为主体的新型电力系统。与此同时,伴随着新能源的发展,新型电力系统的建设,交通能源、工程机械等的电气化进程大势所趋,持续为电力设备、新能源汽车相关器件带来发展空间。
七是资本市场为高端制造业发展注入活力。资本市场资源有效配置功能为高端制造业实体经济发展注入活力。自2017年以来,共有871家高端制造业公司通过IPO进行了融资,融资金额达2850亿元。特别是科创板的设立、实行注册制简化上市程序、降低企业融资成本等一系列政策扶持,为高端制造业企业提供了更符合企业禀赋特点的上市融资方式,进一步发挥了资本市场服务实体经济的作用。
报告显示,经过多年的努力,我国高端制造业从无到有,由小到大,取得了巨大的发展成就,多个行业已经成为中国制造的名片。但同时也应清醒地看到,在很多领域,我国高端而行业还面临“卡脖子”的问题,高端制造业高质量发展的基础还不十分牢固。面对全球竞争加剧、环境资源约束、高级人才短缺等挑战,高端制造上市公司需要进一步加大研发投入,自主攻关与引进吸收并举,加快创新发展,注重创新质量,不断提升全球技术、产业链主动权,同时,不断提高公司治理质量和运营质量,以更好地服务国家加快构建新发展格局和经济高质量发展,助力中国式现代化目标如期实现。
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