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金科服务超购约10倍获高瓴认购5000万美元 募资资金57.38亿港元

来源:乐居财经 时间:2020-11-16 10:38:41

据获悉,金科服务11月16日发布全球发售及定价结果公告。

根据公告,按每股H股发售价44.7港元,,估计本公司将收取的全球发售所得款项净额约为57.38亿港元。倘超额配股权获悉数行使且不计入任何酌情奖励费,金科服务将因额外发行19,936,700股H股获得额外所得款项净额约3.75亿港元。

香港发售方面,其合共接获72,361份根据香港公开发售以白色及黄色申请表格。认购合共133,656,800股香港发售股份,相当于香港公开发售初步可供认购的香港发售股份总数11,962,000股的约11.17倍。香港公开发售项下获接纳申请人的总数为43,848名。

国际发售方面,国际发售初步提呈发售的国际发售股份已获适度超额认购,相当于国际发售项下初步可供认购国际发售股份总数120,949,400股约4.9倍。于发售股份自国际发售重新分配至香港公开发售后,国际发售项下发售股份的最终数目为114,968,400股H股,相当于全球发售项下初步可供认购的发售股份总数约86.5%。

另据公告显示,泰康人寿已认购13,003,000股H股;GaolingFund, L.P.及YHGInvestment, L.P.已认购8,668,600股H股;Snow LakeChina Master Fund, Ltd已认购8,668,600股H股;中金启融基金已认购8,668,600股H股;UBSAM已认购5,201,200股H股;MWAL已认购5,201,200股H股;AMF已认购5,201,200股H股;WT已认购1,733,700股H股;3W已认购1,733,700股H股China Orient MultiStrategy Master Fund已认购1,733,700股H股,合共59,813,500股H股,相当于全球发售项下初步可供认购的发售股份约45.00%(假设超额配股权未获行使);及全球发售完成后全部已发行股本约9.45%。

根据此前公告,金科服务于11月5日早间发布全球招股公告,其股票预计于2020年11月17日正式挂牌交易,每手交易为100股,股份代码9666.HK。

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