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金一文化市值已跌超九成 二股东持股被强制拍卖

来源:投资者网 时间:2020-11-09 08:58:49

近期,北京金一文化发展股份有限公司(下称“金一文化”,002721.SZ)发布了三季报,业绩出现大幅亏损。与此同时,金一文化股价(前复权,下同)也创下自2014年上市以来的新低,市值已经不足30亿元。

事实上,“国内黄金文化概念第一股”金一文化近三年经营业绩欠佳,营业收入最高超过150亿元,但净利润最高仅1.82亿元,营业利润率太低。今年上半年,金一文化8家主要子公司有7家出现亏损,更有两家亏损的子公司2019年底才刚刚度过业绩承诺期。

三季度业绩“断崖”式下滑

10月29日,金一文化发布三季报,前三季度共计亏损4.45亿元,同比下跌754.95%。其中,仅第三季度便发生1.99亿元的亏损,亏损幅度之大为近年来罕见。

对于大幅亏损的原因,金一文化宣称,一方面受新冠疫情影响,下游与终端客户需求降低导致前三季度营业收入及毛利下滑;另一方面前三季度计提资产减值准备2.22亿元,约占前三季度亏损金额的一半。

不过,在与同行业的珠宝首饰公司对比之后可发现,近年来金一文化营业利润率始终偏低。

在过去的三年间金一文化每年营业总收入均超过百亿元,其中2017年至2019年分别为153亿元、149亿元、108亿元,而净利润却始终没有超过2亿元,其同期间的净利润分别为1.82亿元、-5458.19万元、6196.44万元。

根据以上可以发现,除2017年金一文化净利润达到1.82亿元之外,其余年份基本处于微利状态,而2018年更是发生了5400余万元的亏损。

东方财富choice数据显示,金一文化这一时期的营业利润率分别为2.68%、0.09%、1.04%。

而同为珠宝首饰行业的老凤祥,2017年至2019年的营业收入分别为398亿元、437亿元、496亿元,营业收入呈现稳步上升之势,其同时期的净利润则分别为11.36亿元、12.05亿元、14.08亿元。

对比可发现,老凤祥此期间的营业收入约为金一文化的3-4倍,净利润约为后者的6-23倍。choice数据显示,老凤祥在此期间的营业利润率分别为4.82%、4.81%、4.96%,营业利润率也远高于金一文化。

由于盈利能力常年欠佳,在计提大额减值准备之后,金一文化业绩便呈现出“断崖”式下滑。

上半年8家子公司7家亏损

其实金一文化业绩“断崖”式下滑早有预兆。

在2020年半年报中,金一文化主要的8家子公司及参股公司,7家出现亏损。其中江苏金一文化发展有限公司、深圳金一文化发展有限公司、深圳金一投资发展有限公司上半年分别亏损3836万元、3912万元、3323万元。

深圳市金艺珠宝有限公司、臻宝通(深圳)互联网科技有限公司分别亏损1164万元、762万元。

值得注意的是,金艺珠宝、臻宝通均为金一文化2017年收购而来,这两家公司2019年刚刚走出业绩承诺期。

2017年,金一文化以7.02亿元收购金艺珠宝全部股权,增值率166%。根据当时的承诺,金艺珠宝需在2017年至2019年度分别实现净利润不低于6000万元、6550万元、7050万元。2019年金艺珠宝实现净利润5877万元,未能完成业绩承诺,不过其三年累计净利润已经达标,故未对上市公司进行业绩补偿。

同样的2017年,金一文化以6.93亿元收购臻宝通99.06%的股权,增值率417%。后者承诺2017年至2019年度分别实现净利润不低于6900万元、7700万元、8400万元。今年4月,金一文化确认后者已经完成业绩承诺,不需要进行业绩补偿。

然而在刚刚结束业绩承诺之后,这两家公司均出现亏损,属于典型的承诺期刚结束便发生“业绩变脸”。而对于其亏损的原因,金一文化在半年报中并未给出具体说明。

二股东持股被强制拍卖

金一文化还存在二股东所持股份被冻结的情况。

金一文化二股东钟葱为上市公司原实际控制人,今年9月28日,钟葱所持有的金一文化全部股份9729万股被轮候冻结,冻结股份占上市公司总股本的11.66%。根据金一文化此前的公告,其最新一次的冻结期限为两年。

此前由于与国盛证券的合同纠纷,二股东钟葱所持有的股份被判令强制拍卖。10月27日,江西省高院在淘宝网司法拍卖平台上将其所持有的595.97万股公开拍卖,起拍价约合3.81元/股。淘宝网司法拍卖平台上的数据显示,该次拍卖共有6350次围观,69人设置提醒。

不过由于金一文化股价近日持续下跌,27日收盘价仅为3.57元/股,导致该次竞拍价远高于二级市场股价,该笔强拍最终以流拍收场。

截至11月4日收盘,金一文化股价为3.27元/股,日前一度跌至3.22元/股,创下自2014年上市以来的历史新低。金一文化市值仅剩27.30亿元,已经远低于其上市当日的40.75亿元,相对于2015年最高峰时的308亿元更是大幅下跌了91%。

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